膳食补充剂是保健食品中最大的细分市场。按照统计口径,保健食品包括运动营养、膳食补充剂、体重管理共三个细分市场。2020年中国膳食补充剂行业收入规模达1739亿元,长期占据保健食品90%以上的市场占有率,是中国保健食品行业最重要的细分市场。
从保健食品市场规模来看,中国为仅次于美国的全球第二大保健食品消费市场。2017-2020年CAGR为7.02%,近5年市场规模保持稳健增长,2020年行业收入达人民币1824亿元。受监管政策影响2019年行业增速下滑明显,但随着政策影响逐步消化,中国的保健食品市场仍将保持稳定向上的增长。根据测算,中国VDS市场规模在2025年将达人民币2352亿元,突破两千亿大关。
膳食补充剂是保健食品中最大的细分市场。按照统计口径,保健食品包括运动营养、膳食补充剂、体重管理共三个细分市场。2020年中国膳食补充剂行业收入规模达1739亿元,长期占据保健食品90%以上的市场占有率,是中国保健食品行业最重要的细分市场。在增速上,2017-2020CAGR达6.62%,预计未来5年行业有望保持3.62%的增长率。
根据世界卫生组织的调查,全世界患疾病及亚健康的人口比例已达95%,中国亚健康和患病人口比例高达90%。这些人群都一定要通过膳食或营养补充剂来改善健康情况。膳食营养补充剂在欧美等国已有较为久远的发展历史,在美国和日本,均有67%的国民日常食用膳食营养补充剂,而在中国,膳食营养补充剂还是一个新兴的行业,食用比例低于20%。
据中研产业研究院报告《2020-2025年中国维生素与膳食补充剂行业市场之间的竞争格局与发展前途预测报告》分析
膳食补充剂行业上游包括农产品加工、动植物提取加工、医药原料制造,下游包括品牌商、渠道运营商(药店、电子商务平台)和消费者。
由于我国膳食补充剂仍然是作为一个新兴行业,所以尽管市场产品类型丰富,但整体而言,同质化水平较高,可替代性强,导致膳食补充剂市场处于十分分散的状态。头部企业汤臣倍健与无极限市场占有率不到10%。
随着社会结构的变化及消费模式的改变,中国膳食营养补充剂市场格局也发生明显的变化,大多数表现在销售渠道丰富化、消费结构年轻化、市场品种多样化、监管政策严格化;市场的表现将更有活力,对于消费者来说,消费意识不断的提高,对产品的品牌、质量及设计更加关注;对企业来说,产品的科学研发及技术投入对企业的发展起着逐渐重要的作用。
目前经注册批准的保健食品功能分布不均衡,部分功能过于集中,其中增强免疫力功能最多,占32. 13%;其次是缓解体力疲劳,占12. 66%;排名前10位的保健功能依次是辅助降血脂、抗氧化、改善睡眠、辅助降血糖、通便、对化学性肝损伤有辅助保护功能、促进消化、减肥。
我国膳食营养补充剂作为新兴行业,尚处于起步发展阶段,未来发展空间巨大。随着新冠疫情的发生,消费者健康意识增强,膳食营养补充剂作为辅助维持身体健康的有效手段之一,将愈发受到消费者的青睐;另外,老龄化社会的来临及年青一代健康意识的崛起,也将推动了膳食营养补充剂行业的发展。
消费群体多样化使得不同群体对保健品提出了更细化的需求。消费者更加关注与自身健康求更匹配的个性化产品,加之较低的行业进入壁垒和高毛利的吸引使传统保健品、化妆品、药品和食品企业纷纷入局,保健品逐渐从药品形态的软胶囊、硬胶囊和片剂转化为食品形态的软糖、饮品和粉剂。当前保健品市场呈现“多品类、多功能、多场景、多渠道”的局面。需求的差异化和产品的快速迭代使得品牌商商业模式出现转变,实现专业化和智能化的产品定制。
各主要市场的头部企业市占率均处于较低水平,未来头部企业市占率仍有上升空间。此外,VDS市场由于集中度低,中小企业代工需求仍然较为旺盛。代工企业依托较强的研发和生产能力,能够弥补中小企业在剂型开发、精益生产上的不足,从而使下游企业更好地专注于品牌运营。
想要了解更多膳食补充剂行业的发展前途,请查阅《2020-2025年中国维生素与膳食补充剂行业市场之间的竞争格局与发展前途预测报告》。
2020-2025年中国维生素与膳食补充剂行业市场之间的竞争格局与发展前途预测报告
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